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La electrificación se ha convertido rápidamente en una de las megatendencias globales más importantes de toda la industria y está contribuyendo a la era disruptiva en los sectores de la automoción y la movilidad.
Los mercados maduros como Europa y la Gran China están dando pasos importantes para llevar sus vehículos a la era eléctrica, y sus mercados de consumidores han respondido con entusiasmo. En comparación con los picos de la movilidad eléctrica, India está ligeramente por detrás de la curva, pero depende de la movilidad eléctrica masiva.
Darshak Parikh, analista de investigación senior – E-Mobility, IHS Markit y Raghunandan Balasubramanian, analista de investigación senior – Powertrain, IHS Markit examinan la creciente industria de vehículos eléctricos (EV) de la India y cómo la comunidad de componentes y proveedores del país puede abrir nuevas oportunidades.
Previsión de crecimiento
Se espera que la producción de tecnologías de propulsión alternativas (AP), que consisten en híbridos suaves, híbridos completos, vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos de celda de combustible (FCEV), aumente de 15 millones de unidades en 2021 a 65 millones de unidades para 2030 en todo el mundo. .
Durante el mismo período, la producción de vehículos basados en motores de combustión interna no electrificados (ICE), incluidos los vehículos de arranque y parada ICE, disminuirá significativamente de 68 millones de unidades en 2021 a 38 millones de unidades para 2030.
La industria de AP (tren motriz alternativo) en India todavía se está desarrollando, con disponibilidad limitada y asequibilidad de vehículos electrificados. Sin embargo, para 2030, uno de cada cuatro vehículos producidos en India debería utilizar alguna forma de conducción alternativa, y se espera que los híbridos suaves tengan la participación de mercado dominante entre todos los vehículos AP.
Para satisfacer la demanda de vehículos electrificados, India necesita alrededor de 1,8 millones de motores eléctricos y 11 GWh de capacidad de batería para 2030, de los cuales se esperan alrededor de 260.000 motores eléctricos y 10,5 GWh de capacidad de batería para la producción de BEV.
Desarrollo de la industria de componentes AP
Las tecnologías de componentes AP ya han alcanzado un nivel de madurez que respalda la aceptación del mercado masivo y la producción en masa de vehículos electrificados.
En vehículos totalmente híbridos y eléctricos de batería, el uso de motores de imanes permanentes debe seguir siendo generalizado debido a su mayor densidad de par, mejor eficiencia y menor espacio de instalación. De manera similar, es probable que la mayoría de los principales fabricantes de automóviles en todo el mundo prefieran cada vez más productos químicos que contienen níquel para celdas de batería, como NMC622 y NMC811.
Para respaldar un aumento significativo en la demanda de componentes AP, los futuros proveedores y OEM deberán desarrollar rápidamente componentes y tecnologías y escalar su producción para mantenerse al día.
Hemos visto nuevas e interesantes estrategias, colaboraciones y empresas conjuntas entre proveedores de componentes para expandir sus ofertas y conquistar nuevos mercados a medida que surgen. Un ejemplo típico de esto es el área de los ejes eléctricos, en la que los proveedores de motores eléctricos, inversores y cajas de cambios se han unido cada vez más para ofrecer soluciones integradas de propulsión eléctrica.
Las nuevas empresas conjuntas y otras asociaciones también permitirán a las empresas integrantes utilizar sinergias comunes o complementarias y desarrollar o ampliar nuevos productos, servicios y áreas de negocio. Al mismo tiempo, las desinversiones y las escisiones permiten a las empresas cambiar su enfoque y capital a áreas de crecimiento como la electromovilidad.
Además, la consolidación de las prácticas comerciales también puede ser una medida prudente desde una perspectiva financiera. A través de fusiones y adquisiciones, integración horizontal o vertical, las empresas pueden fortalecer áreas de negocio y aumentar la participación de mercado.
Finalmente, el apoyo del gobierno, como exenciones, subsidios y programas, puede ayudar a las empresas a reducir la carga financiera de iniciar nuevas empresas en sectores emergentes como este.
Nuevas oportunidades para proveedores
El papel de los proveedores de nivel 1 y nivel 2 está cambiando. El cambio a los sistemas de propulsión electrificados presentará grandes oportunidades y desafíos para los fabricantes de equipos originales tradicionales, los proveedores y los nuevos participantes. Como se mencionó anteriormente, los proveedores deben desarrollar rápidamente la tecnología y las capacidades de fabricación para respaldar la transición.
Se espera que el mercado indio de motores eléctricos y componentes de electrónica de potencia experimente un tremendo crecimiento de 0,15 millones de unidades en 2020 a 1,8 millones de unidades en 2030, lucrativo para los proveedores de nivel 1 y nivel 2.
En términos de la cadena de suministro de componentes global, la fabricación de componentes del tren motriz eléctrico debería cambiar cada vez más dentro de los OEM a medida que se esfuerzan por reducir los costos de producción y administrar la complejidad mientras mantienen un grado de propiedad del tren motriz, especialmente para las plataformas de segunda generación.
Incluso si aumenta el tamaño general del mercado de componentes de vehículos eléctricos, la proporción de subcontratación de componentes debería disminuir a largo plazo, como se muestra en el siguiente gráfico.
Sin embargo, este desarrollo puede ejercer presión adicional sobre los proveedores para que identifiquen mercados nuevos o de nicho con el fin de encontrar oportunidades adicionales.
Los proveedores de nivel 1 deben innovar y desarrollar continuamente componentes relacionados con tecnologías nuevas y futuras para competir con otros proveedores, así como mantener la capacidad OEM interna para asegurar su negocio. También pueden expandir sus ofertas de productos trabajando con otros proveedores de primer nivel para ofrecer soluciones como electrónica de potencia integrada y ejes eléctricos.
India contra el resto del mundo
Si bien el crecimiento en la industria de AP (tren motriz alternativo) está en una tendencia ascendente, la industria en la India todavía tiene mucho por hacer para lograr una adopción generalizada. El análisis de costo-beneficio habla a favor de la electrificación en el sector de vehículos de dos y tres ruedas, así como en los mercados de viajes compartidos, pero esto todavía no puede decirse de los vehículos ligeros.
A largo plazo, la India tiene el potencial de establecerse como un lugar mundial de investigación y producción. Los vientos de cola existentes que pueden conducir a este escenario son las políticas favorables de FAME II, los incentivos vinculados a la producción (PLI) del gobierno para fabricar celdas de batería a nivel nacional e incentivos para construir una industria de semiconductores nacional.
Aunque India carece de las materias primas necesarias para producir componentes clave del tren motriz electrificado, es una de las pocas áreas que tiene la ventaja estratégica del menor costo de fabricación de celdas de batería, así como algunos otros componentes del tren motriz eléctrico.
Muchos gobiernos estatales también ofrecen incentivos por el lado de la oferta y subvenciones de capital para la fabricación y ensamblaje de componentes AP. Los OEM y proveedores que operan en el país ya tienen la oportunidad de expandirse y pueden aumentar significativamente la producción para convertirse en un actor más importante tanto en el mercado nacional como en el de exportación.
La industria de componentes de la India ya cuenta con los recursos adecuados, una cadena de suministro bien definida y un conocimiento profundo del negocio automotriz. Aprovechando estos activos y centrándose en el desarrollo y fabricación de componentes de vehículos eléctricos a medida que aumenta la demanda, la industria puede tener una sólida presencia en los mercados nacionales y de exportación.
Para obtener información detallada sobre el ecosistema de vehículos eléctricos en evolución, únase a un seminario web de Autocar Professional – IHS Markit en ‘Supply Chain Dynamics of Electrified Powertrain Components ”el 15 de junio a las 2:30 p.m. (IST).
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