Confluencia de los desafíos de la cadena de suministro en la industria automotriz global
Con el primer trimestre casi en el espejo retrovisor, se espera que las cifras de producción automotriz global aumenten un 12% en el primer trimestre a partir de 2020 una vez que estén las cifras finales, ya que la recuperación de la industria automotriz de la pandemia se ve cuestionada por la tormenta perfecta del mes. Se prevén limitaciones de capacidad cuando se convierten en un cuello de botella para el sector, así como en desastres naturales aislados.
Primero, la escasez global de semiconductores debido a las limitaciones de capacidad y al inventario insuficiente de microcontroladores, la mayoría de los cuales son de un proveedor en Taiwán. Luego vino una tormenta de nieve / hielo en Texas que cerró las plantas químicas y forzó la escasez de materia prima para la espuma de los asientos y los materiales de las bolsas de aire. Al mismo tiempo, se tuvieron que cerrar tres plantas de semiconductores, lo que contribuyó aún más a la escasez. Y el reciente incendio de un fabricante de semiconductores en Japón ha obstaculizado a varios OEM, algunos de los cuales han evitado hasta ahora los efectos de una importante escasez de semiconductores. Además, con la creciente demanda de múltiples industrias, incluido el sector automotriz, están surgiendo preocupaciones sobre el impacto de la escasez de acero en medio de la creciente demanda de múltiples industrias. Después de todo, las demoras en los puertos de EE. UU. Debido a las limitaciones de capacidad para hacer frente a un aumento en los envíos de contenedores están haciendo que los fabricantes de automóviles y los proveedores se preocupen por los tiempos de tránsito de sus piezas, y el misterio del Canal de Suez seguramente tendrá un impacto, aunque aún no está seguro. aspectos.
A medida que los OEM y los proveedores continúan evaluando la resistencia de sus cadenas de suministro y niveles de inventario, y ajustan sus programas de OEM para reflejar esto, los analistas de IHS Markit se han mantenido al tanto de los desarrollos.
En este momento, IHS Markit pronostica los efectos en la producción mundial de vehículos ligeros. 1,3 millones de unidades en el primer trimestre. El incendio en la planta de Renesas en Naka, Japón, que estalló en la mañana del 19 de marzo, y la interrupción en curso después de la tormenta de febrero en el suroeste de los Estados Unidos, significan que estamos enfrentando en términos de la velocidad y el nivel de recuperación que estamos. Lograr Sea más cauteloso, ver 2021. Se espera que las operaciones de semiconductores afectadas en Japón y los EE. UU. estén fuera de línea durante al menos un mes y llevará más tiempo volver a su capacidad total, lo que aumentará la tensión en la industria. Estos impactos recientes en el suministro global de semiconductores sugieren que el segundo trimestre podría estar tan expuesto como el primer trimestre, mientras que el suministro puede no estabilizarse hasta el cuarto trimestre y los esfuerzos de recuperación pueden no comenzar hasta principios de 2022.
Gran parte del impacto en las ventas de automóviles nuevos queda por verse en esta etapa, ya que los niveles de inventario se mantienen lo suficientemente saludables para satisfacer la demanda actual. Con el tiempo, la disponibilidad de vehículos populares de gran volumen en mercados más grandes puede ser un problema.
"Con la previsión de que la producción crezca un 12 por ciento en el primer trimestre a partir de 2020, la recuperación de la industria automotriz de la pandemia está siendo desafiada por la tormenta perfecta de meses de cuellos de botella de capacidad que se convierte en un cuello de botella para el sector y uno - de los desafíos de los desastres naturales exentos ", dijo Matteo Fini, vicepresidente de cadena de suministro automotriz, tecnología y posventa de IHS Markit.
Existe alguna evidencia de que la reposición de los proveedores de automóviles en varios sectores después de una recuperación emergente en la demanda de volumen está agravando el problema. Queda por ver si esto conducirá a tiempos de inactividad esporádicos o prolongados en las plantas de automóviles.
Software - un auto jammerActualización de semiconductores
El 15 de febrero, las fábricas de NXP, Infineon y Samsung en Austin, TX y sus alrededores fueron cerradas debido a una tormenta invernal que interrumpió el suministro de agua y electricidad. Los cierres de una semana se sentirán durante meses. Infineon anunció la semana pasada que se espera que la fábrica alcance los niveles previos al cierre en junio. Según los informes, Samsung planea reiniciar la edición a mediados de abril. Sin embargo, se desconoce si la capacidad estará en los niveles previos al apagado o si ocurrirá más tarde.
El reciente incendio de Renesas en la sala limpia de 300 mm de la fábrica japonesa de Naka afectó a una pequeña área de la fábrica, pero dañó el suministro de agua, el aire acondicionado y las instalaciones de fabricación. En una actualización, Renesas informa que es necesario reemplazar 23 máquinas. Se adquirirán 11 unidades a finales de abril, pero es posible que algunas máquinas no se adquieran hasta después de junio. Si bien la producción se reanudará 2 meses después del incendio, Renesas no espera que se restablezca la capacidad de producción total hasta 100 días después del incendio.
Si bien los cierres de Texas y Naka son problemas conocidos, existe un problema potencial que se avecina en el futuro cercano que también debe destacarse ahora. Taiwán está experimentando la peor sequía en décadas. La fabricación de semiconductores requiere grandes cantidades de agua ultrapura. La escasez de agua en la zona significa menos agua disponible para todas las actividades. Si bien TSMC y UMC pueden reciclar más del 85% de su agua, se requiere agua adicional del orden de decenas de millones de galones / día. Los embalses solo contienen alrededor del 10% de su capacidad.
"Los planes de contingencia prevén que el agua sea transportada a las fábricas según sea necesario. Sin embargo, dado el progreso logrado en la cadena de suministro de semiconductores hasta ahora en 2021, vale la pena poner la situación del agua en la lista de observación", dijo Phil Amsrud. IHS Markit, analista principal senior de semiconductores automotrices.
Sin embargo, las cadenas de suministro son actualmente todas estrechas y vinculadas de tal manera que las interrupciones en los mercados no automotrices tienen un impacto en el sector automotriz. La expectativa original de que los envíos de automóviles con cuello de botella de contenido de semiconductores en el segundo y tercer trimestre podrían posicionarse mejor y satisfacer la demanda continua ahora parece alcista, con un probable trimestre a la baja, y el cuarto trimestre ahora parece esta primera oportunidad para que la oferta se mantenga al día con la demanda. Sin embargo, IHS Markit estima que será el primer trimestre de 2022 antes de que haya suficiente capacidad para mantenerse al día con la demanda y llenar la acumulación faltante.
Otros cuellos de botella
Lexus confirma BEV para noviembreAlgunas autopartes también pueden estar en riesgo de interrumpir la producción automotriz, ya que sus propias cadenas de suministro ascendentes generalmente carecen de inventario y la demanda se está recuperando lentamente, lo que aumenta el impacto de desastres naturales o fallas de varias plantas. Los efectos de estos eventos se pueden sentir a nivel de la planta OEM en cualquier momento entre dos y diez semanas. Por ejemplo en el caso de Polipropileno, una materia prima importante para la industria automotriz utilizada en parachoques, alfombras y otras aplicaciones, se enfrenta a un suministro más reducido debido a la combinación de escasez de materia prima, fallas en las plantas y cuellos de botella en el tránsito debido a la falta de contenedores y tiempos de tránsito más largos de lo esperado como puertos han limitado la posibilidad de compensar las capacidades disponibles en todo el mundo. No se espera que esta situación mejore hasta mayo.
Con el Canal de Suez Bloqueado durante seis días después de que Ever Given encalló el 23 de marzo y una importante acumulación de barcos estaba en ruta, los fabricantes de automóviles y los proveedores están preocupados por la disponibilidad de sus piezas.
El Canal de Suez es una fuente importante de autopartes. En un año normal, las piezas por valor de 1.700 millones de dólares se envían al norte a los puertos europeos (60 por ciento de ellos desde Japón y China, 20 por ciento desde Corea del Sur) y 1.300 millones de dólares al sur. Tres cuartas partes de ellos van a China.
Incluso si el bloqueo se despeja dentro de una semana, puede haber retrasos en las operaciones portuarias para hacer frente al aumento de los volúmenes, lo que provocaría cuellos de botella en el abastecimiento de los fabricantes de automóviles y proveedores. Hasta ahora, la visibilidad de las empresas afectadas y las entregas ha sido limitada.
acero La manufactura también se ve afectada por estos cuellos de botella, particularmente en EE. UU. Los expertos en acero de IHS Markit informan que la utilización de las acerías de EE. UU. Promedió el 76% en febrero, aún desde un promedio del 82% en febrero de 2020, pero ha aumentado drásticamente desde el mínimo pandémico del 51% a principios de mayo de 2020 después de que los OEM se estaban moviendo lentamente desde la pandemia se ha recuperado y la demanda ha aumentado y sus existencias se han reabastecido, la escasez está comenzando a desarrollarse.
Los precios al contado de Coil Steel han aumentado en un promedio de $ 687 por tonelada y alrededor de $ 350 por vehículo para las tres categorías principales de acero en el sector automotriz desde el tercer trimestre de 2020. Cualquier OEM con poco inventario en los EE. UU. Enfrentará esos precios.
"Un tema recurrente con todos estos cuellos de botella o limitaciones de capacidad es un aumento en los precios de las materias primas que los proveedores tienen que traspasar a los OEM y luego a los consumidores", dijo Fini. "Sin embargo, tal proceso no es inmediato ni evidente".
Las nuevas camionetas Ram 1500 se dirigen a los concesionariosAlgunos aumentos de los costos de las materias primas están indexados de modo que un aumento en los precios de las materias primas conduce a un aumento en los costos de los insumos para los OEM y proveedores. Para muchos otros, sin embargo, este no es el caso, lo que a menudo significa pedir al OEM oa los proveedores que absorban estos aumentos según el caso.
Los analistas de IHS Markit continúan rastreando todos estos problemas y es posible que podamos publicar actualizaciones adicionales a medida que los pronósticos se ajustan para reflejar los últimos anuncios y factores de OEM.
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