El compromiso con las economías climáticamente neutrales está acelerando la transformación de la industria automotriz

Las regulaciones que se están discutiendo actualmente impulsarán las acciones de BEV en Europa más del 50% para 2030. China y EE. UU. Alcanzarán un 40% y un 25% de BEV, respectivamente.

Muchos países se han comprometido a convertirse en economías climáticamente neutrales para 2050 (China para 2060). IHS Markit sigue de cerca estos desarrollos y proporciona nuevos análisis de transformación del sector del transporte necesarios para lograr estos objetivos.

Para tener éxito, el sector del transporte necesita convertir muchos de los vehículos en servicio en vehículos eléctricos de batería (BEV) o vehículos de emisión cero (ZEV) dentro de los plazos propuestos. La venta de motores de combustión interna (ICE) y vehículos híbridos debe detenerse al menos 10 años antes de la fecha objetivo, y muchos mercados deben convertirse en mercados de ventas de BEV / ZEV puros para 2040 a más tardar (con solo unas pocas excepciones). según estimaciones de IHS Markit.

Desde una perspectiva regulatoria, Europa es pionera en esta transformación. Aunque aún no se ha acordado oficialmente, IHS Markit espera una salida de ICE en toda la UE para 2040 o antes. De hecho, nueve Estados miembros de la UE abogan públicamente por 2035 o antes. Un nuevo CO₂ Es probable que el objetivo de reducción para los OEM sea una reducción del 55% en comparación con 2021 (en lugar del 37,5% actual). Para llegar allí, las ventas de BEV / ZEV deben superar el 50% para 2030. Independientemente del CO₂ Objetivo de reducción o estándar EU7, la edad de ventas de ICE será reemplazada por la edad de ventas de BEV entre 2035 y 2040. Mientras tanto, la ventana de tiempo para los vehículos híbridos como tecnología de transición será corta. Independientemente de las regulaciones a nivel de la UE, algunos países están en su propio horario, utilizando las pocas opciones que están en línea con la legislación de la UE para crear prohibiciones de facto de ICE. Noruega ha utilizado altos impuestos ICE e incentivos BEV a lo largo de los años para ayudar a cumplir su objetivo para 2025. Los Países Bajos dependerán de zonas de bajas emisiones para cumplir su objetivo en 2030. Después del Brexit, Gran Bretaña puede introducir la prohibición de ICE anunciada después de 2030 con excepciones para vehículos híbridos seleccionados durante una fase de transición.

Desde una perspectiva regulatoria, China está solo unos años por detrás de Europa. IHS Markit espera que los objetivos de ventas para vehículos de nueva energía (NEV) sean de alrededor del 40% para 2030, más del 50% para 2035 y hasta el 100% para 2050 a más tardar. Los objetivos CAFC adicionales en la dirección de 3 l / 100 km para 2030 y 2 l / 100 km para 2035 (según el protocolo de prueba WLTC) solo dejan espacio para los vehículos híbridos más económicos además de los NEV.

Estados Unidos está sujeto a las reglas SAFE (Safer Affordable Fuel Efficient) hasta 2026. A partir de 2027, IHS Markit espera que la administración Biden regrese a niveles de mejora de MPG al menos tan estrictos como los de la administración Obama. Además, IHS Markit espera que cinco estados, incluido California, prohíban los ICE para 2035. Con base en estos supuestos, se espera una tendencia de ventas de vehículos nuevos BEV / ZEV entre 25-30% para 2030 y 45-50% para 2035.

Los OEM están acelerando sus planes de electrificación con menos espacio para otras complejidades de plataforma, vehículo y tren motriz que los BEV

Las próximas regulaciones descritas anteriormente requieren cuotas mínimas de ventas de BEV de más del 50% en Europa, más del 40% en China y más del 25% en los EE. UU. Para 2030, según el análisis de IHS Markit. Esto llevará a los fabricantes de equipos originales a una revisión en profundidad de sus estrategias de tecnología, plataforma, vehículo y tren motriz. También luchan con las inversiones necesarias para tener éxito con los BEV y la perspectiva de los mercados financieros para respaldar esas inversiones.

"El punto de inflexión para las decisiones hacia una hoja de ruta BEV acelerada o incluso un conmutador BEV completo ha llegado a las salas de juntas de los grandes fabricantes de equipos originales en los mercados regulados", dijo Reinhard Schorsch, director de soluciones de planificación de fabricantes de equipos originales en IHS Markit.

Como resultado, Jaguar, Volvo, Mini, Bentley y Ford Europe han anunciado ambiciones de convertirse en marcas de BEV para 2030. Otras marcas están tratando de hacer de los BEV su principal sistema de propulsión para entonces. Estos incluyen Porsche (80% BEV), VW Europa (70% BEV), Land Rover (60% BEV), BMW (50% BEV) y Kia Europe (50% BEV). Los anuncios relacionados con BEV para 2035, como el impulso de GM para estar completamente libre de emisiones, parecen naturales en este contexto.

Los fabricantes de equipos originales con grandes ventas en mercados menos regulados o no regulados siguen siendo reacios a avanzar hacia los BEV. Si bien puede ser solo cuestión de tiempo para un gran actor como Toyota, otros podrían quedarse atrás en un mundo ICE inseguro, especialmente si intentan demasiado tarde construir y asegurar una cadena de suministro de BEV.

Las regulaciones fuerzan la transición a BEV / ZEV. Los fabricantes de equipos originales planifican de acuerdo con el cumplimiento normativo o incluso más allá, pero los mercados y los clientes deben estar preparados

"Habrá una amplia aceptación y disposición de los consumidores para los BEV cuando el precio y el costo total de propiedad estén en línea con los presupuestos de movilidad, cuando los rangos de conducción reales estén en línea con los casos de uso y cuando la carga ya no sea un problema en la mente de los consumidores. ", dijo Schorsch.

Debido a los incentivos, ahora existe en gran medida una paridad de precios entre BEV, ICE e híbridos. Sin embargo, si los incentivos se agotan, los fabricantes de equipos originales deben compensarlos reduciendo los costos y los precios de los BEV. pero quizás no en la misma medida; Es probable que los precios de ICE aumenten ya que los fabricantes de equipos originales prefieren las ganancias al volumen. Al final, los líderes en costos (probablemente ninguno de los OEM establecidos) tienen la libertad de decidir el nivel exacto de precios del BEV. En general, IHS Markit asume que los precios de BEV no serán un obstáculo para la demanda hasta 2030.

Los rangos de conducción de BEV continúan mejorando y en la mayoría de los casos prácticamente ya no son una limitación para los consumidores. Los clientes están acostumbrados a un área proporcionada por un ICE y, en la mayoría de los casos, el uso diario supera con creces sus necesidades. La última década ha dado lugar a importantes reducciones de costos junto con avances en la tecnología de baterías de iones de litio, y se espera que la próxima década traiga mejoras significativas en el rango a medida que las baterías de estado sólido se conviertan en la norma. Como resultado, IHS Markit asume que el problema del "miedo al alcance" se resolverá en 2030. Mientras tanto, los BEV con un espacio interior más grande, un rendimiento de conducción más cómodo, nuevo software y aplicaciones aumentarán el atractivo de los BEV para muchos consumidores y también rediseñarán las estructuras del segmento y los criterios de diferenciación.

En este contexto, las infraestructuras de tarificación siguen siendo el factor clave en cuestión, mercado por mercado. Pueden evolucionar con el tiempo, pero queda por ver si su ritmo de desarrollo seguirá el mismo ritmo que el de los otros factores que impulsan la demanda.

La dirección es obvia en los mercados regulados, pero el camino por delante no es recto.

¿Se están cumpliendo las obligaciones hacia las economías climáticamente neutrales y se están promulgando las regulaciones pertinentes? ¿Los planes de los OEM para la electrificación acelerada están respaldados por la cadena de suministro y sus BEV cumplirán con las expectativas de los clientes durante el mismo período? Si bien las respuestas a las preguntas generales pueden ser obvias, las respuestas a las preguntas detalladas aún conllevan riesgos. Sin embargo, en este momento, prepararse para la era BEV es menos riesgoso que perderse.