Efectos de la escasez de semiconductores en la producción mundial de vehículos comerciales medianos y pesados

La escasez mundial de semiconductores está teniendo un impacto significativo en la industria automotriz. Ha tardado un poco en llegar al sector de vehículos de servicio mediano y pesado (MHCV), pero los efectos ahora son visibles. El impacto en la producción será desigual entre los fabricantes de equipos originales y los países, y algunos aparentemente no se verán afectados. Varios fabricantes de equipos originales de MHCV se enfrentarán a limitaciones en el segundo trimestre. Combinadas con otros desafíos del lado de la oferta, estas pérdidas pueden representar hasta un 3% de la producción en la primera mitad de 2021 en algunas regiones, incluidas Europa y América del Norte. Si bien IHS Markit cree que el impacto continuo de la escasez de chips aún puede arrojar una sombra en 2022, creemos que algunas de esas pérdidas en la primera mitad del año se pueden compensar en la segunda mitad del año.

Europa

• Volvo fue el OEM más afectado en el primer trimestre y cerró su planta en Gante, Bélgica, durante una semana. 550 unidades. Durante el mismo período, los empleados de DAF y Scania en los Países Bajos se declararon en huelga durante tres días. 1.050 unidades para ambos juntos.
• En el segundo trimestre, varios fabricantes de equipos originales anunciaron restricciones y tiempos de inactividad de 6.000 a 10.000 vehículos. Esto incluye interrupciones comerciales de 2 a 4 semanas en las fábricas de Volvo y Renault Trucks, así como en Ford Otosan en Turquía, que anticipan su período de vacaciones de verano del 19 de abril al 13 de junio. Varios otros fabricantes de equipos originales están reduciendo sus tarifas de línea y planificando el tiempo de inactividad.
• También hay algunos OEM que lo están haciendo mejor: Iveco aumentó la tarifa de la línea en febrero y realizó turnos adicionales los sábados en febrero y marzo. Se espera que la tarifa de la línea continúe aumentando hasta junio. Aunque MAN se enfrenta a las restricciones, la producción en la planta polaca aumentó. KamAZ anunció sus números de producción del primer trimestre de 9,800 unidades, 400 unidades más de lo que la compañía había planeado previamente.

Asia

• En general, India, China y Corea del Sur en el sector MHCV no se ven afectados por la escasez de chips. Dentro de la región, Volvo Group se ve nuevamente afectado. La marca UD Trucks de Volvo ha disminuido la producción en las plantas de Japón (reducción de aproximadamente 330 unidades) y Tailandia. [At the beginning of April, Volvo completed the
  transaction of selling UD Trucks to Isuzu.]

America

• En Brasil, las paradas de producción se suspendieron a fines de marzo / principios de abril debido a un aumento en las cajas Covid en el país y la escasez de semiconductores en Volvo. Ambas razones resultaron en una pérdida combinada de 3,100 a 3,400 unidades en el primer semestre de 2021, que se espera que se recupere más adelante en el año a medida que los agronegocios continúan luchando y se espera que las exportaciones de Brasil se recuperen. (Más detalles en nuestro artículo anterior: Es probable que los cierres de fábricas en Brasil solo tengan efectos a corto plazo en la producción sudamericana | IHS Markit)
• En América del Norte hay varios cierres de plantas, tarifas de línea reducidas y la producción de camiones sin terminar debido a la escasez de virutas. Los afectados son Daimler (tiempo de inactividad rodante en dos plantas de servicio mediano), Volvo Group, PACCAR (-3.000 unidades en el primer trimestre, que deberían ser restauradas en la segunda mitad del año). International no comentó sobre el asunto y las restricciones de Ford parecen estar enfocadas en el sector de vehículos livianos.

En general, las restricciones son menores que en el negocio de vehículos ligeros. Según nuestros expertos en semiconductores, la escasez se vio agravada por eventos especiales en marzo (ola de frío en Texas e incendio en la planta de Renesas en Japón) y continuará en el sector automotriz en el cuarto trimestre de 2021. Para los vehículos comerciales medianos y pesados, asumimos que los OEM tienen el potencial de recuperar parte del volumen perdido en la segunda mitad de 2021.

Publicado el 21 de abril de 2021 por Christiane Stein, Director Asociado, Investigación Global de Camiones Pesados, IHS Markit